Vạn Hương mất 1 tháng để huy động gần 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Vạn Hương mất gần 1 tháng để hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu DRGCH2427002 có giá trị phát hành 1.496,4 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 28/8/2024, Vạn Hương phát hành 14.964 trái phiếu mã DRGCH2427002 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.496,4 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Doanh nghiệp mất gần 1 tháng để hoàn tất việc phát hành nói trên; ngày đáo hạn dự kiến là 28/8/2027.

Trước đó, ngày 16/7, Vạn Hương đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DRGCH2427001 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.396,2 tỷ đồng.

Ngày hoàn tất là 14/8/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 16/7/2027. Lãi suất phát hành 10%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 4/9/2024, Vạn Hương đã mua lại 1.136 trái phiếu mã DRT12205 (mã cũ DRGCH2226001) có giá trị 113,6 tỷ đồng. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 740,9 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 4/9/2024, doanh nghiệp mua lại 475 trái phiếu mã DRT12102 (mã cũ DRGCH2126002); tương ứng giá trị mua lại là 47,5 tỷ đồng; đưa giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này về 310 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức hơn 24.302 tỷ đồng.

PV-Link gốc