Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu để huy động vốn

Loạt ngân hàng tư nhân như VIB, OCB, Bac A Bank đã công bố thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng, lãi suất dao động từ 5,2% đến 5,5%/năm.

Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 6/12 công bố thông tin liên quan về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 8/2024 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB).

Cụ thể, VIB đã hoàn tất chào bán mã trái phiếu VIBL2427008 tại thị trường nội địa với tổng khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 4/12/2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,3%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 4/12/2027.

Từ đầu năm 2024 đến nay, VIB đã phát hành 9 mã trái phiếu với tổng giá trị 17.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10/2024, ngân hàng này huy động 3.000 tỷ đồng từ 2 mã trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, VIB đã mua lại trước hạn 12 lô trái phiếu với tổng giá trị 14.500 tỷ đồng. Chỉ tính riêng tháng 11/2024, ngân hàng đã mua lại hai mã trái phiếu VIBL2125018 và VIBL2125019, tổng giá trị 1.150 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này, phát hành năm 2021 với kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn năm 2025, có mệnh giá lần lượt 500 tỷ đồng và 650 tỷ đồng.

Tại diễn biến liên quan, trong cùng ngày, ngân hàng OCB đã thông báo huy động thành công mã trái phiếu OCBL2427021 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,5%/năm. Trong khi đó, Bac A Bank cũng hoàn tất phát hành mã BABL2427010, trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,2%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/12/2027.

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính đến ngày 29/11, tháng 11/2024 ghi nhận 29 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 24.388 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 29/11, đã có 21 đợt phát hành ra công chúng và 362 đợt phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị gần 407.000 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chiếm 91,4%. Đáng chú ý, giá trị phát hành trong 11 tháng đã vượt mức của cả năm 2023.

Về cơ cấu, trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành chiếm gần 70% tổng giá trị, trong khi nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm 17,1%.

Thu Trang-Link gốc