Aqua City Hòa Bình vừa phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu AHBCH2429001 với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 12%/năm.

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình (Aqua City Hòa Bình) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), về việc đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu AHBCH2429001 với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Theo đó, lô trái phiếu AHBCH2429001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 30/9/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 30/9/2029.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng”.

Về lãi suất, lô trái phiếu AHBCH2429001 có lãi suất kết hợp, kỳ trả lãi 6 tháng/lần. Cụ thể, Lãi suất áp dụng cho 01 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 12%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 01 Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bằng Tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán HD (HDBS) và tổ chức liên quan là ngân hàng HDBank.

Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX cho thấy, hiện Aqua City Hòa Bình đang lưu hành 2 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu AHBCH2429001 giá trị 400 tỷ đồng kể trên và lô trái phiếu AHBCH2328001 với giá trị 600 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu AHBCH2328001 với giá trị 600 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 29/12/2023 và được hoàn tất vào ngày 02/01/2024, với kỳ hạn 5 năm.

Như vậy, hiện dư nợ trái phiếu của công ty địa ốc tại tỉnh Hòa Bình này là 1.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, Aqua City Hòa Bình bão lỗ gần 659 triệu đồng, tăng 43,2% so với khoản lỗ ở cùng kỳ năm trước (lỗ 460 triệu đồng).

Tính đến thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty địa ốc này là 198 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 7,17 lần, tương ứng dư nợ phải trả của công ty là 1.418 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 600 tỷ đồng.

Aqua City Hòa Bình báo lỗ gần 659 triệu đồng trong nửa đầu năm 2024.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, Aqua City Hòa Bình đã hoàn tất thanh toán đúng kỳ hạn gần 37 tỷ đồng tiền lãi của lỗ trái phiếu AHBCH2328001 kể trên.

Ở một diễn biến khác, Aqua City Hòa Bình được Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (Saigon Ratings) xếp hạng tín nhiệm vnBB-, với triển vọng “ổn định” vào ngày 12/4 vừa qua.

Theo Saigon Ratings, Công ty CP Lã Vọng Group và Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới đã hợp tác liên danh thành lập Aqua City Hòa Bình. Công ty địa ốc này là doanh nghiệp phát triển Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B (dự án Trung Minh B), phường Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Cũng theo công ty xếp hạng tín nhiệm này, bảng xếp hạng tín nhiệm của Aqua City Hòa Bình phản ánh dự án Trung Minh B chịu ảnh hưởng bởi rủi ro liên quan đến ngành phát triển bất động sản có tính biến động cao. Hiện nay, phân khúc sản phẩm này đang có sự mất cân đối giữa cung và cầu, khi tỷ lệ hấp thụ sản phẩm trên thị trường ở mức tương đối thấp.

Hiện nay, phần lớn diện tích của dự án đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý và tiến độ đầu tư thực hiện chậm so với kế hoạch Aqua City Hòa Bình đề ra. Tình trạng này đã làm tăng nguy cơ biến động dòng tiền của dự án so với kế hoạch dự kiến của nhà đầu tư.

Cấu trúc vốn của Aqua City Hòa Bình hiện nay có tính rủi ro cao, với khoảng 85% nguồn vốn đầu tư huy động từ bên ngoài. Trong đó, nguồn vốn có tính biến động cao, phụ thuộc chủ yếu vào khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án trên thị trường trong thời gian tới, là vốn từ dòng tiền bán sản phẩm, chiếm tới 48,4%.

Được biết, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình được thành lập ngày 06/11/2020, với lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại: xóm Trung, P.Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Vốn điều lệ của doanh nghiệp hiện đang ở mức 199 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Quán Dũng.

Mạnh Đại-Link gốc