Điểm lợi nhuận công ty chứng khoán: Nhiều DN báo lãi giảm 2 con số

Nhiều công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với cơ cấu doanh thu và lợi nhuận đa phần là sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Những con số tích cực hiếm hoi

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III đạt 806 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 179 tỷ đồng, tăng 8%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của MBS ghi nhận đạt 2.363 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 578 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và 40% so với cùng kỳ, qua đó hoàn thành 85% và 77,7% kế hoạch cả năm.

Mặc dù vậy, so với quý liền trước, lợi nhuận quý III của MBS vẫn giảm 17%, ngắt chuỗi tăng trưởng dương kéo dài 6 quý liên tiếp trước đó. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam biến động trong vùng 1.180-1.300 điểm.

Trong quý vừa qua, MBS cho thấy sự tăng trưởng mạnh về doanh thu từ mảng tự doanh và cho vay, lần lượt tăng 10,9 lần và 1,4 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động môi giới lại giảm 38% so với cùng kỳ và 26% so với quý trước, chỉ còn gần 133 tỷ đồng, đánh dấu sự sụt giảm nghiêm trọng so với giai đoạn trước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC – UPCoM: BMS) trong III/2024, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 81 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, doanh thu môi giới và doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán lần lượt cao gấp gần 4 và 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tỷ 6 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn phát sinh khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận mục này.

Kỳ này, chi phí tài chính của BMSC tăng vọt lên 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 300 triệu đồng. Chi phí hoạt động giảm 63% về còn 16,66 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lỗ các tài sản FVTPL giảm 61%.

Trừ đi thuế phí, lợi nhuận sau thuế quý III/2024 của BMSC đạt gần 34 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt cả khoản lãi 32,2 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 216,86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,2% và 48% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng nợ phải trả tại cuối quý III/2024 của BMS tăng 144% so với đầu năm lên 931 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng mạnh từ 300 tỷ đồng lên 482 tỷ đồng.

Trong quý III, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC, OTC: CSCJ) thu hẹp so với cùng kỳ cả về quy mô doanh thu và chi phí. Cụ thể, tổng doanh thu giảm 64% chỉ 9,7 tỷ đồng, phần lớn đến từ hoạt động lưu ký chứng khoán, còn các mảng khác ghi nhận không đáng kể.

Trong kỳ, tổng chi phí giảm 79% xuống 6,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí quản lý, tài chính và môi giới chứng khoán.

Tuy doanh thu giảm nhưng công ty có lãi ròng gần 3,2 tỷ đồng trong quý này, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng.

CASC lý giải năm 2024 tình hình kinh doanh gặp khó khăn, công ty đang trong quá trình tái cấu trúc lại hoạt động nên doanh thu giảm mạnh. Bên cạnh đó, công ty thắt chặt chi phí nên mặc dù doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận quý III/2024 vẫn tăng so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III/2024, tổng tài sản của CASC gần 358 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, phần lớn là giá trị các khoản phải thu, gồm trả trước cho người bán hơn 175 tỷ đồng và phải thu các dịch vụ cung cấp gần 55 tỷ đồng. CASC cũng có giá trị tiền gửi ngân hàng cho hoạt động hơn 81 tỷ đồng; đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết HQNCH2124005 gần 48 tỷ đồng của CTCP Dịch Vụ Giải Trí Hưng Thịnh Quy Nhơn.

Buồn vì môi giới

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng cho biết quý III/2024, tổng doanh thu hoạt động chỉ đạt gần 224 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 26% xuống mức 48,6 tỷ đồng.

KBSV cho biết nguyên nhân của sự sụt giảm lợi nhuận là thị trường chứng khoán quý III/2024 giao dịch với khối lượng và giá trị giao dịch thấp. Do đó, doanh thu từ hoạt động môi giới, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), lãi từ kinh doanh giấy tờ có giá đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính, hầu hết các hoạt động đem về doanh thu cho KBSV đều giảm so với cùng kỳ, trong đó,

Theo đó, doanh thu môi giới chỉ đạt gần 54 tỷ đồng, giảm 41%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh thu hoạt động với 140 tỷ đồng nhưng cũng giảm so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 7,3 tỷ đồng, giảm đến 89% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 68% xuống còn gần 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm mạnh 37% và còn hơn 64 tỷ đồng. Chi phí môi giới giảm từ 91 tỷ đồng về còn 61 tỷ đồng. Phần lỗ từ các tài sản tài chính cũng giảm mạnh 99% về còn chỉ 80 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động của KBSV đạt 799 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng, giảm hơn 5%.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản của KBSV ở mức 9.290 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi trên 3 tháng đến 1 năm) giảm từ 3.229 tỷ đồng xuống còn 1.973 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chỉ còn gần 468 tỷ đồng, giảm 86% so với đầu năm và giảm 50% so với quý II/2024. Nguyên nhân bởi lượng chứng chỉ tiền gửi nắm giữ giảm sâu so với đầu năm.

Nợ phải trả (toàn bộ là nợ ngắn hạn) giảm mạnh 37% xuống còn 4.974 tỷ đồng và hầu hết nhờ giảm vay ngắn hạn từ 7.635 tỷ đồng xuống còn 4.880 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.315 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Công ty vẫn còn đến 1.283 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tương đương gần 30% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng công bố BCTC quý III/2024 với doanh thu hoạt động đạt gần 151 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Sự đi xuống của doanh thu là do chịu ảnh hưởng bởi mảng môi giới giảm 39%, còn gần 36 tỷ đồng; lãi từ khoản đầu tư HTM giảm 71%, chỉ còn hơn 9 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ đi ngang ở mức trên 83 tỷ đồng. Dù giảm khá nhiều chi phí cho hoạt động môi giới, Yuanta vẫn phải chịu cảnh lỗ gộp hơn 8,5 tỷ đồng ở mảng này trong khi cùng kỳ năm trước, công ty có lãi 3 tỷ đồng.Kết lại, Yuanta lãi ròng gần 28 tỷ đồng trong quý III, giảm 30%.

Tính đến cuối tháng 9, quy mô tài sản của Yuanta ghi nhận hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Trong quý III/2024, tổng doanh thu của Công ty chứng khoán Rồng Việt đạt 232,9 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu là hoạt động cho vay với 103,04 tỷ đồng, tiếp theo là các hoạt động đầu tư tự doanh đóng góp 70,7 tỷ đồng và kinh doanh môi giới đóng góp 41,4 tỷ đồng.

Kết quý, llợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận 90,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 74,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 20,5% và 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, tổng doanh thu của Rồng Việt đạt 843,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 375,3 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 87,7% và 105,7% kế hoạch kinh doanh năm 2024 (riêng công ty mẹ).

Tại ngày 30/09/2024, Rồng Việt ghi nhận tổng tài sản và vốn chủ sở hữu ở mức 6.056 tỷ đồng và 2.803 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 17,2% so với đầu năm.

Theo BCTC quý III /2024 vừa được Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (HNX: IVS) công bố, công ty lãi ròng 4,5 tỷ đồng trong quý này và lãi ròng 9 tháng đạt 15.6 tỷ đồng, nhìn chung suy giảm so với mức nền cao của cùng kỳ năm trước.

Quý III, doanh thu hoạt động IVS ghi nhận 18,6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động trọng yếu của IVS đều suy giảm, bao gồm lãi từ các khoản cho vay và phải thu, lãi từ các khoản đầu tư HTM, doanh thu môi giới chứng khoán. Gần như toàn bộ chi phí của công ty dành cho hoạt động môi giới với 5,4 tỷ đồng, kết quả này tương ứng việc chịu lỗ 1,2 tỷ đồng từ mảng môi giới.

Kết lại, công ty lãi ròng 4,5 tỷ đồng trong quý III, giảm 44%. Lũy kế 9 tháng, lãi trước thuế của IVS đạt 19,6 tỷ đồng, giảm 35% so với 9 tháng đầu năm và thực hiện 58% kế hoạch năm đề ra là 34 tỷ đồng. Sau 9 tháng, lãi ròng của công ty đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 36%.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản IVS ghi nhận hơn 846 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản cho vay gần 389 tỷ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 377 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 590 tỷ đồng trong quý III/2024, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm 33% còn hơn 91 tỷ đồng trong kỳ.

Mảng tự doanh thu mang về lợi nhuận đạt trên 41 tỷ đồng, thấp hơn mức gần 60 tỷ đồng của quý III năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động môi giới hơn 31 tỷ đồng, cũng thấp hơn con số 46 tỷ đồng của cùng kỳ.

Do hoạt động tự doanh và môi giới sụt giảm, KIS kết lại quý III/2024 với lãi ròng gần 106 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Tính tới cuối quý III/2024, quy mô tài sản của KIS đạt gần 13.204 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Tính đến cuối tháng 9, dư nợ vay ngắn hạn chiếm đến 88% nợ phải trả của KIS Việt Nam, giá trị gần 6.602 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm. Công ty vay vốn từ cả ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài và đối tượng khác. Chiếm tỷ trọng cao nhất là phần giá trị các khoản cho vay hơn 8.178 tỷ đồng, tăng 23%, gần như toàn bộ là tiền gốc cho vay hoạt động margin.

Anh Phan-Link gốc