TCBS huy động thêm 500 tỷ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu có kỳ hạn 13 tháng với tổng giá trị 500 tỷ đồng, là đợt phát hành trái phiếu thứ 3 của TCBS trong năm 2025.

Vào ngày 9/6, TCBS vừa kết thúc đợt chào bán 118,836 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thu về 1.376,7 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18/6 công bố kết quả phát hành trái phiếu của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Từ ngày 10-12/6, TCBS đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã TCX12503 với mệnh giá 100 triệu đồng/TP, thu về 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành trong nước với lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 13 tháng.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 3 của TCBS trong năm 2025. Trong tháng 4 và tháng 5/2025, công ty chứng khoán của Ngân hàng Techcombank đã chào bán thành công 2 lô trái phiếu TCX12501 và TCX12502, huy động về tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

TCBS đang mạnh mẽ huy động vốn thời gian gần đây. Vào ngày 9/6/2025 vừa qua, TCBS đã kết thúc đợt chào bán 118,836 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với giá 11.585 đồng/CP, TCBS thu về 1.376,7 tỷ đồng từ đợt phát hành nói trên.

Vốn điều lệ của TCBS sau đợt phát hành được nâng từ 19.613,22 tỷ đồng lên 20.802 tỷ đồng. Như vậy, họ đã vượt qua SSI (19.719 tỷ đồng) để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, đồng thời cũng là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, trong số 1.376,7 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành, 481,85 tỷ đồng sẽ được TCBS dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ…; 894,86 tỷ đồng còn lại để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 19,7% so với quý 1/2024; chủ yếu do lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh đại lý phát hành tăng lần lượt 27,8% và 70,3% lên 732 tỷ đồng và 361 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, công ty lãi trước thuế 1.310 tỷ đồng, tăng 12,9% so với kết quả quý 1/2024.

Minh Phong-Link gốc